I vantaggi di avere un Consulente Finanziario durante il lockdown.

E’ il 15 giugno 2020 e alla fine siamo quasi liberi di andare dove vogliamo.

Ma come è andata con la tua banca vecchio stampo?

Oggi mi piacerebbe fare un resoconto di cosa è successo in riferimento alla tua esperienza finanziaria in questo periodo di confinamento in casa e a ragionare insieme con te sui vantaggi che hanno avuto le persone ad avere un Consulente Finanziario al loro fianco.

OCF albo nazionale dei Consulenti Finanziari

Facciamo un piccolo elenco.

Se hai un rapporto con una banca vecchio stampo, sicuramente se ti è servito andare allo sportello, hai dovuto penare per fissare un appuntamento e arrivato il giorno, hai trovato una bella e disordinata fila.

Se hai avuto bisogno di parlare con qualcuno della banca vecchio stampo in merito ai tuoi investimenti, quasi sicuramente hai trovato molte difficoltà per raggiungere la persona addetta.

Se preso dalla paura del crollo dei mercati hai pensato di vendere tutto e volevi avere un consiglio da parte del borsinista della banca vecchio stampo, forse non hai trovato nessuno che ti fosse vicino per rassicurati e per non farti vendere i tuoi investimenti, visto che i mercati azionari e obbligazionari dal minimo di marzo hanno ripreso il 35-40%.

Se alla fine, preso dal panico, hai voluto vendere tutto, ti sei dovuto PER FORZA recare allo sportello della tua banca vecchio stampo e firmare tutti i moduli.

Forse ci sarebbero anche altri punti su cui ragionare, ma fermiamoci qui e vediamo i VANTAGGI che hanno avuto le persone che hanno un Consulente Finanziario al loro fianco.

Per i miei clienti che volevano andare allo sportello per esigenze indifferibili, sono stato io a fissare un appuntamento con i colleghi dello sportello bancario senza dare a loro l’incombenza di farlo.

Per i miei clienti sono stato sempre disponibile ad essere contattato per telefono per aiutarli a risolvere i loro problemi.

Sono stato io a chiamare i miei clienti, ad illustrare loro che cosa stava succedendo sui mercati azionari e obbligazionari e a rassicurarli che la migliore scelta era quella di stare tranquilli e perseguire gli obiettivi a lungo termine che ci eravamo dati.

Oltre che a chiamarli con il telefono, ci siamo visti in videochiamata con ZOOM, con SKYPE, con WHATSAPP o con qualsiasi altro mezzo per parlare e confrontarci su cosa fare.

Per i già clienti e anche per quelli nuovi che mi hanno presentato o che mi hanno contattato, grazie alla mia categoria di Consulente Finanziario ho potuto INCONTRARLI PERSONALMENTE (con tutte le cautele del caso mascherine e guanti) e di PERSONA e quindi parlare e decidere con loro con tutta calma che cosa fare in merito al loro patrimonio.

Consulente Finanziario con mascherina che incontra i clienti durante il Coronavirus

Credo che i VANTAGGI pratici e consulenziali nel rapporto con un Consulente Finanziario siano molteplici e che stando ai riscontri dei miei clienti, questi vantaggi non siano ottenibili in un rapporto con una banca vecchio stampo.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivimi a info@alfonsoselva.it o visita il mio sito www.alfonsoselva.it.