Fondi ed ETF per investire nel litio.
La crescente diffusione delle energie rinnovabili e la spinta globale verso la mobilità elettrica stanno rivoluzionando il modo in cui l’energia viene prodotta, distribuita e conservata. In questo contesto, investire in litio si configura come una strategia efficace per partecipare attivamente alla transizione energetica. Il litio è, infatti, un elemento essenziale per la produzione di batterie ricaricabili, componenti indispensabili per lo stoccaggio dell’energia e l’alimentazione di veicoli elettrici, dispositivi elettronici e infrastrutture energetiche.
Chi desidera investire in batterie o, più nello specifico, investire in batterie al litio, può accedere a un settore in rapida espansione che comprende non solo i produttori di celle e accumulatori, ma anche le aziende impegnate nell’estrazione, nella raffinazione e nel riciclo del litio stesso. La filiera è ampia e variegata, con opportunità di investimento che spaziano dalle tecnologie emergenti – come le batterie allo stato solido – fino agli operatori specializzati nella seconda vita degli accumulatori. In questo contesto, investire in materie prime critiche come il litio assume un ruolo strategico non solo dal punto di vista energetico, ma anche come leva di diversificazione e crescita per il proprio portafoglio. Per saperne di più puoi visitare la pagina di Rankia Italia e cercare i contenuti relazionati.
Il litio è un buon investimento? Tendenze e proiezioni
La diffusione dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili sta generando una domanda record di sistemi di accumulo. In questo contesto, investire in batterie al litio significa puntare su un mercato in forte crescita, con un CAGR stimato del 15% fino al 2050 e un valore potenziale di 850 miliardi di dollari.
Tra il 2010 e il 2023, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 67% annuo, mentre l’energia solare ha spinto la necessità di batterie efficienti per l’accumulo. Solo nel 2024, la domanda globale di batterie è cresciuta del 30%, con ulteriori aumenti previsti.
Sul fronte tecnologico, le batterie LFP (litio-ferro-fosfato) guadagnano terreno grazie a sicurezza, costi più bassi e miglioramenti nella densità energetica: oggi rappresentano circa il 45% del mercato. Allo stesso tempo, si sviluppano soluzioni innovative come batterie allo stato solido e al sodio.
La riduzione dei prezzi rafforza la competitività: nel 2024 i costi sono calati del 30%, con un ulteriore -6% atteso nel 2025. Un trend che rende sempre più conveniente investire in litio attraverso strumenti come gli ETF litio o fondi tematici per chi vuole investire nel litio in Italia.
Sebbene la Cina mantenga una posizione dominante nel mercato globale, con oltre il 60% della produzione di batterie concentrata entro i propri confini, altre economie – tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Corea del Sud e Giappone – stanno accelerando gli investimenti per sviluppare supply chain autonome. Questo scenario in evoluzione offre nuove occasioni anche a chi si interroga su come investire in litio o se conviene investire in litio nel lungo termine, soprattutto considerando l’emergere di strumenti come gli ETF litio, sempre più accessibili anche agli investitori retail.
Come investire in batterie al litio
Cerchi di capitalizzare il boom dello stoccaggio energetico? Esistono tre veicoli di investimento che concentrano la maggior parte dell’esposizione al settore delle batterie:
- ETF
- Fondi di investimento
- Azioni
Di seguito ci concentriamo ad analizzare vantaggi, i rischi e i criteri di selezione di ETF e fondi per aiutarti a decidere quale si adatta meglio al tuo profilo di investitore.
ETFs sul litio
Per gli investitori che desiderano esporsi al settore delle batterie in modo diversificato e liquido, gli ETF sul litio rappresentano una soluzione efficiente. Questi strumenti replicano indici composti da società attive lungo l’intera catena del valore: dall’estrazione del litio alla produzione e innovazione di batterie avanzate. Di seguito presentiamo alcuni ETF tematici che offrono un’esposizione diretta a questo segmento in forte espansione e che possono essere presi in considerazione da chi intende investire in batterie al litio.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Global X Lithium & Battery Tech ETF offre esposizione a imprese coinvolte nell’estrazione del litio, produzione di batterie e fabbricazione di veicoli elettrici.
| Caratteristiche dell’ETF | Definizione |
| 📋Nome del fondo | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| 📌 Ticker | LIT |
| 📊 Redditività (3 anni) | -19,73% |
| 📉 Volatilità (3 anni) | 29,40% |
| 💰TER | 0,75 % |
| 🪙Distribuzione dei dividendi | Semestralmente (2 volte all’anno). |
È il secondo ETF con più patrimonio gestito da Global X per cui gode di grande popolarità tra la comunità degli investitori. Le principali caratteristiche che presenta il fondo quotato sono:
- Alto potenziale di crescita
- Tematica sostenibile
- Approccio senza restrizioni
Global X Lithium & Battery Tech ETF è riferito all’indice Solactive Global Lithium Index al quale replica.
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)
Amplify Lithium & Battery Technology è un ETF statunitense quotato sul NYSE Arca, che replica l’indice EQM Lithium & Battery Technology. Tuttavia, non è conforme alla normativa UCITS, il che significa che non è registrato per la distribuzione diretta nell’Unione Europea, inclusa l’Italia. Alcuni broker con accesso ai mercati statunitensi potrebbero consentire l’acquisto di BATT, ma è fondamentale verificare la disponibilità e le condizioni specifiche con il proprio intermediario, anche perché può comportare implicazioni fiscali differenti.
Tuttavia, vale la pena menzionare questo ETF perché offre esposizione a imprese coinvolte nella produzione di materiali per batterie, inclusi litio, cobalto e nichel, così come a produttori di batterie e veicoli elettrici. Tra le sue principali partecipazioni ci sono CATL, BYD e Tesla.
| Caratteristiche dell’ETF | Definizione |
| 📋Nome del fondo | Amplify Lithium & Battery Technology ETF |
| 📌 Ticker | BATT |
| 📊 Rendimento (3 anni) | -18,75 % |
| 📉 Volatilità (3 anni) | 27,31 % |
| 💰TER | 0,59% |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
L’ETF L&G Battery Value-Chain UCITS ETF offre esposizione a società attive lungo tutta la catena del valore delle batterie: dall’estrazione di materie prime come il litio, fino alla produzione e commercializzazione di tecnologie per l’accumulo energetico.
| Caratteristiche dell’ETF | Definizione |
| 📋Nome del fondo | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
| 📌 Ticker | BATT |
| 📊 Rendimento (3 anni) | +8,45% |
| 📉 Volatilità (3 anni) | 22,70% |
| 💰TER | 0,49% |
| 🪙Distribuzione dei dividendi | Accumulazione |
Si tratta di uno degli ETF tematici più utilizzati in Europa per investire in batterie al litio in modo mirato e diversificato. Le sue principali caratteristiche sono:
- Focus sulla filiera completa, dall’estrazione alla tecnologia
- Approccio tematico e settoriale
- Domiciliato in Irlanda e conforme alla normativa UCITS
L’indice di riferimento replicato è il Solactive Battery Value-Chain Index.
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF
Questo ETF offre un’esposizione globale a produttori di litio e aziende specializzate nella produzione di batterie, selezionati per la loro rilevanza nel settore e la conformità a criteri ESG.
| Caratteristiche dell’ETF | Definizione |
| 📋Nome del fondo | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF |
| 📌 Ticker | LITU |
| 📊 Rendimento (1 anno) | -13,74% |
| 📉 Volatilità (1 anno) | 26,44% |
| 💰TER | 0,55% |
| 🪙 Distribuzione dei dividendi | Accumulazione |
Si tratta di un ETF di nuova generazione pensato per replicare fedelmente l’indice STOXX Global Lithium and Battery Producers, con particolare attenzione alla qualità e all’impatto ambientale delle aziende incluse. Le sue principali caratteristiche:
- Esposizione concentrata su produttori di litio e batterie
- Approccio ESG integrato
- Lanciato nel 2023, già disponibile su Borsa Italiana
- Ottimale per investire nel litio in Italia tramite uno strumento UCITS regolamentato
Fondi di investimento per puntare sulle batterie
Attualmente, non esistono fondi comuni d’investimento che si concentrino esclusivamente sul settore delle batterie o dello stoccaggio di energia. Tuttavia, alcuni fondi tematici focalizzati sulla transizione energetica e sulle tecnologie pulite includono nel loro portafoglio aziende attive nella produzione di batterie, nell’estrazione di litio e nello sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio energetico. Di seguito, analizziamo tre fondi disponibili per gli investitori italiani che offrono un’esposizione significativa a queste tematiche.
Pictet – Clean Energy Transition P EUR
- ISIN: LU0280435388
- Categoria: Azionario Settore Energia Alternativa
- Politica di investimento: Il fondo mira alla crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio in azioni di società globali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, focalizzandosi su quattro tematiche principali: energie rinnovabili, efficienza energetica, tecnologie e infrastrutture.
Composizione settoriale:
- Tecnologia: 53,6%
- Servizi pubblici: 18,7%
- Industriali: 14,5% ()
Performance:
- Rendimento a 3 anni: +34,60%
- Rendimento a 5 anni: +62,67%
- Volatilità a 3 anni: 22,24%
- Sharpe ratio a 3 anni: 0,33
Si tratta di un fondo particolarmente adatto a investitori con un profilo dinamico e un orizzonte di lungo periodo, interessati a posizionarsi su uno dei megatrend globali più rilevanti: la transizione energetica. La forte esposizione al settore tecnologico e alle energie rinnovabili include aziende coinvolte nello sviluppo di batterie e infrastrutture per l’efficienza energetica. Il fondo, gestito attivamente, integra criteri ESG stringenti ed è classificato come Articolo 9 secondo la SFDR, rendendolo una scelta solida per chi cerca rendimenti potenziali elevati con un marcato orientamento sostenibile.
DWS Invest ESG Climate Opportunities LC
- ISIN: LU1863264153
- Categoria: Azionario Settore Ecologia
- Politica di investimento: Il fondo investe almeno il 51% del patrimonio in società che operano in settori rilevanti per la mitigazione del cambiamento climatico, come la generazione di energia pulita e l’efficienza energetica.
Composizione settoriale:
- Industriali: 39,2%
- Tecnologia: 25,2%
- Consumo ciclico: 7,2%
Performance:
- Rendimento a 3 anni: +12,39%
- Rendimento a 5 anni: +53,92%
- Volatilità a 3 anni: 15,90%
- Sharpe ratio a 3 anni: 0,10
Ideale per investitori orientati alla sostenibilità e con una moderata propensione al rischio, questo fondo propone una diversificazione settoriale equilibrata e una volatilità più contenuta rispetto ad altri prodotti simili. Pur non concentrandosi esclusivamente sulle batterie, seleziona aziende impegnate nella decarbonizzazione, tra cui player attivi nella mobilità elettrica e nelle tecnologie di accumulo. La classificazione SFDR Articolo 8 e l’approccio ESG integrato lo rendono interessante anche per investitori istituzionali o consulenti che desiderano costruire portafogli responsabili.
F2i – Fondo per le Infrastrutture Sostenibili
- Gestore: F2i SGR S.p.A.
- Categoria: Fondo infrastrutturale con focus ESG
- Politica di investimento: Il fondo investe in aziende operanti nel comparto infrastrutturale che coniugano crescita industriale con miglioramento dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Settori di interesse:
- Transizione energetica
- Economia circolare
- Digitalizzazione
- Infrastrutture socio-sanitarie
Questo fondo si rivolge a investitori professionali o istituzionali alla ricerca di un’esposizione indiretta ma strategica ai temi della transizione energetica, attraverso asset infrastrutturali reali. Sebbene non investa direttamente in produttori di batterie, parte del capitale è destinato a progetti energetici, reti intelligenti e infrastrutture legate allo stoccaggio e all’efficienza, con un orizzonte temporale di lungo periodo. È adatto a chi cerca stabilità, impatto ambientale positivo e un’esposizione diversificata a megatendenze strutturali europee.
Conviene investire in litio?
Investire in batterie per lo stoccaggio dell’energia è una scelta strategica nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Le batterie mitigano l’intermittenza di solare ed eolico, aumentano l’efficienza della rete e offrono flessibilità operativa.
Il calo dei costi, soprattutto delle batterie al litio, unito al sostegno normativo, ha reso il settore sempre più competitivo. Per cogliere al meglio queste opportunità, è fondamentale adottare un approccio diversificato e una gestione attiva tramite fondi di investimento, in grado di selezionare i leader tecnologici ed evitare rischi nascosti.
Si tratta di un investimento a lungo termine, legato a un’innovazione continua e a un potenziale ancora in evoluzione.
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